2月13日朝闻公社
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一、宏观新闻
国内：中央 部委
1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类
央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。
2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年春耕化肥保供稳价工作
通知要求：一是稳定化肥生产和要素供应，二是提高化肥流通效率，三是积极稳妥做好储备和进出口调节，四是规范化肥市场经营秩序，严厉打击假冒伪劣、哄抬物价等违法行为，净化市场经营环境，五是加大科学施肥知识普及力度，积极推广科学施肥技术。
3、国资委：印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》
明确2023年投资工作重点。据悉，国资委正在研究形成支持企业扩大有效投资的一系列政策“组合拳”，进一步激发企业投资意愿和主动性。同时，组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析，推动重点企业和重点项目投资进度按照时间节点有序推进，形成更多实物工作量，以真金白银的投资增长拉动带动经济增长。
4、农业农村部：正抓紧编制加快建设农业强国规划
日前，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在第二届中国农业企业家峰会上表示，去年底召开的中央农村工作会议强调，制定加快建设农业强国规划，要针对未来五年和本世纪中叶的目标，要求非常明确，目前正在抓紧编制加快建设农业强国的规划。
5、文旅部等3部门：今年将举办全国“村晚”、全国广场舞展演等乡村文化活动
将推动乡村“村晚”活动常态化开展，开展全国“村晚”大联欢，评选年度人气“村晚”节目，遴选部分地区作为全国“村晚”示范展示点。丰富活动内涵，融合乡土文化、乡村旅游等元素，把“村晚”打造成反映农民精神新风貌、乡村振兴新气象的载体。
国内：地方 省市
1、南宁：房贷年龄期限可延至80岁，个别房企明确表示：“已在跟进”。
2月11日，有媒体报道，广西南宁多个楼盘对外宣称“住房按揭贷款年龄期限可延长至80岁”，目前已有部分银行在执行。对此，多位南宁本地楼盘销售人员确认了此事。截至目前，包括大唐地产、龙光地产、银光地产、绿地集团等南宁多家房企的相关营销负责人均称已知悉该项政策，个别房企明确表示“已在跟进”，近期旗下多个主力楼盘将与合作银行推出类似房贷政策。
2、汕尾：中国（汕尾）海洋经济产业大会举行
2月11日，以“融湾发展·兴海强市”为主题的中国（汕尾）海洋经济产业大会在汕尾举行。大会共有20个投资项目进行现场签约，投资总额604.35亿元，其中投资额超过10亿元的项目15个。
3、柳州：发放政策“礼包”，打响“春季攻势”促汽车消费回暖
广西柳州市表示，将通过开展各类汽车惠民活动，促进汽车消费需求快速释放，带动经济增长。当日，“春暖八桂欢乐迎新”五菱汽车广西消费节暨一季度柳产汽车惠民活动在柳州举行，通过政府发放购车补贴，车企发放汽车消费券等形式，广西打响“春季攻势”，促进汽车消费回暖。粟坚介绍，广西已投入1700万元用于支持“新车开回家·幸福过新年”购车补贴活动。
4、深圳：乐高乐园拟明年开园，3家主题酒店主体工程过半
全球最大的乐高乐园度假区——深圳乐高乐园度假区建设进程引人关注。2月8日，该度假区总经理Siegfried Boerst在与大鹏新区南澳办事处负责人座谈时透露，度假区内3家主题酒店建设主体工程已过半，计划2024年乐园建成开园。
5、新疆：开通喀什到佛山首趟棉纱专列
一列满载新疆图木舒克市1440吨棉纱专列11日上午从新疆喀什出发，前往5000公里外的广东佛山，这是新疆开通喀什至佛山的首趟棉纱专列。包括喀什、图木舒克市在内的新疆南部各地是我国重要的产棉区，而广东佛山是全国重要的棉花深加工生产基地。
6、陕西：2023年陕西省计划新建和改造提升高标准农田230万亩，建成后年新增粮食产能3.5亿公斤
2023年陕西省计划新建和改造提升高标准农田230万亩，建成后年新增粮食产能3.5亿公斤。下一步，陕西省将以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为契机，积极推广“选址+设计+研发+建设”四位一体建设模式，并动员更多的市场主体参与高标准农田项目建设。
7、深圳：《深圳市极速先锋城市建设行动计划》印发，今年新增5G基站1万个
深圳市工信局正式发布《深圳市极速先锋城市建设行动计划》，提出深圳今年全年将新增5G基站10000个。2023年底前，将建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。
8、重庆：将为18万名初二在校女学生免费接种HPV疫苗，实现区县全覆盖
重庆将按照最高600元/人的标准，以不超过疫苗总费用为限实施定额补助。接受补助的对象可使用国产二价HPV疫苗，也可以自主选择其他HPV疫苗。
国际新闻
1、高盛：中国重新开放将驱动全球增长
近日高盛首席经济学家哈哲思在研报中判断，中国早于预期的重新开放不仅将驱动本国经济实现加速增长，其溢出效应还可能推动2023年全球经济小幅增长。其中，中国内需预计增长5%，驱动其他经济体商品出口的增长；海外服务（尤其是国际旅行）的需求复苏也将小幅带动全球增长。中国GDP每增长1%即可推动全球增长0.2%。高盛预测，到2023年年底，中国内需的全面复苏将推动全球GDP增长约1%。
2、葡萄牙：中国出口葡萄牙首列地铁列车交付
据中车唐山机车车辆有限公司12日消息，当地时间2月11日，该公司在葡萄牙波尔图举行首列地铁列车交付暨“公众开放日”活动，这是中国首个出口欧盟国家城轨车辆的首次亮相。
3、新兴市场：货币贬值浪潮刚刚开始
利率上升和经济放缓给一些新兴市场国家带来了不可持续的债务负担和美元短缺，今年已经有三个负债累累的国家（埃及、巴基斯坦和黎巴嫩）降低了汇率，以获得IMF的资金援助。这可能只是开始。随着至少有20多个国家在IMF面前排队等待资金救助，外汇交易员准备迎接发展中国家可能出现的新一轮货币贬值浪潮。阿根廷、孟加拉国和尼日利亚可能是接下来会货币贬值的国家。
4、英国：工资和通胀数据将推动英国央行进一步加息
英国本周公布的工资和通胀可能支持英国央行政策制定者希望继续加息的观点，加剧英国借贷成本30年来最快的飙升。经济学家预计，两份单独的报告将显示，英国消费者价格仍在以两位数的速度上涨，企业正在以有记录以来最快的速度加薪。英国央行行长贝利及其同事暗示，他们已接近加息周期的尾声。这轮加息始于14个月前，已将关键利率从接近零的水平上调至4%，为2008年以来最高水平。不过，他们也认为就业市场吃紧和不断增加的薪酬压力，是他们遏制通胀的潜在绊脚石。
5、美企：盈利两年来首度负增长
随着美股第四财报季逐步接近尾声，一个令人有些沮丧的结论也逐步浮出水面：美国企业持续两年的利润增长期已经结束了。从一份份不及预期的财报中，美联储去年大步加息对于美国经济的冲击已经显露无疑。与此同时，美股企业盈利压力至少在短期内不会减弱，而美股市场近期的上涨能否持续，恐怕值得打一个问号。
6、俄罗斯：起草法案对石油出口折扣设置上限
俄罗斯国家杜马在周六晚些时候提出了一项法案，规定了俄罗斯石油出口的折扣。根据提议法案，4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油的折扣将限制在每桶34美元，5月份降至31美元，6月份降至28美元，7月份降至25美元。
7、摩根大通：预计美国CPI月率将走高
摩根大通预计美国1月CPI月率将上涨0.5%，核心CPI月率也将上涨0.5%。在最近的CPI报告中，二手车价格有所下降，但预计在1月份会有所回升，这一转变将推动月度核心通胀率走强。尽管预计总体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料将在1月份继续放缓。
8、华尔街：投资者如履薄冰，目光紧盯周二通胀数据
华尔街投资者正在支付更高的价格，以防本周将公布关键通胀数据导致股市下跌。预计通胀放缓不会像美联储希望看到的那样。周二将公布消费者价格指数（CPI）报告，预计1月份CPI年涨幅放缓至6.2%。核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。
9、乌克兰：拒绝与俄“无条件”谈判，称“只有乌克兰胜利才能结束欧洲战争”
今日俄罗斯电视台12日以此为题报道称，俄罗斯副外长韦尔希宁11日表示，俄罗斯已准备好与乌克兰进行无条件谈判。俄媒认为，韦尔希宁此番表态字里行间透露出非常重要的表述和潜台词，准确传达俄方实质立场。不过，乌方对此并没有积极回应，并宣称只有乌克兰的胜利才能结束“欧洲战争”。
二、行业新闻
1、信贷：1月信贷超预期，全年投放轮廓已浮现。令市场期待的1月信贷“开门红”终于落地，而且信贷总量和结构均超过预期。
2、投资：多地重大项目投资清单出炉。据梳理，截至2月12日，多地发布了2023年重大项目投资清单，总投资额合计达21.5万亿元。从投资项目清单来看，新老基建投资共同发力，涵盖基础设施、人工智能、信息智能、新材料等领域。截至2月12日，包括上海、天津、河北、江苏、四川、山东、广东、福建、宁夏等省份发布了2023年重点项目投资计划清单，项目合计7652个，总投资额合计21.5万亿元，年度计划投资额合计33570.67亿元。
3、汽车：1月中国汽车经销商库存系数为1.80
中国汽车流通协会发布2023年1月份“汽车经销商库存”调查结果显示：1月汽车经销商综合库存系数为1.80，环比上升68.2%，同比上升23.3%，库存水平位于警戒线以上。中国汽车流通协会表示，今年1月汽车销量开年走低，主要是受到去年12月份燃油车购置税减半政策和新能源补贴政策到期导致消费需求前置。1月份，多数厂家销量任务指标尚未下达，经销商促销意愿不强，终端优惠有所收窄，到店消费者观望新的政策动态和优惠活动，不急于购车。加之1月份春节假期，节前购车需求在去年提前释放，因此1月份销量环比和同比双降，但总体销量符合预期。
4、股权融资：截至2月12日，开年以来A股市场共有19家新股累计发行募资216.45亿元，上市公司再融资（含增发、配股、可转债）规模达1516.66亿元，二者合计达1733.11亿元。
5、稀土：截至目前，已有12家稀土上市公司披露2022年业绩预告或快报，除包钢股份外，全部预喜。业内人士表示，稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或放缓。在供应格局持续优化和需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道或已开启。
6、ChatGPT：全球多所高校都要求学生远离ChatGPT。ChatGPT已经被纽约市和西雅图的一些公立学校被禁止，其他多所大学宣布计划减少居家测试，增加书面论文以及口语考试。澳大利亚、印度、英国的多所大学也限制学生使用ChatGPT，尤其是在校园内以及考试期间。
7、出境游：沉寂了整整3年后，中国的出境团队游业务终于迎来曙光。随着出境跟团游的重启，市民出境旅游需求快速增长，全国多地出入境管理部门业务量明显上升，也是出境游需求复苏的一大信号。在上海、广州这两处的美国签证办理点，截至7月31日都显示没有空余名额。
8、光伏：2022年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约250GW，同比增长45%。展望2023年，一方面，基于对供需关系的判断，虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%-40%。
9、私募：截至今年2月，管理规模在100亿元以上的证券私募达到113家，其中量化百亿私募增至30家。2月新增3家百亿私募机构，原“公募一哥”王亚伟旗下千合资本重回百亿阵营。
10、商耀才：香港本地券商耀才证券通过邮件告知客户，2月16日起暂时关闭内地身份开户客户账户，直至获得中国监管机构最新指引后才可继续使用。
11、C刊：国内部分C刊发布声明称，暂不接受任何大型语言模型工具（例如：ChatGPT）单独或联合署名的文章；在论文创作中使用过相关工具，需单独提出，并在文章中详细解释如何使用以及论证作者自身创作性。
12、外资资管机构：加码中国市场又有新动作。美国私募股权投资机构——华平投资拟通过华平亚太投资二号有限责任公司作为出资主体，入股中欧基金。中欧基金有望成为继2017年入股华宝基金之后，华平投资入股的第二家公募基金。
13、韩国ChatGPT：互联网巨头“领航员”公司（Naver）表示，将在上半年内推出集中于搜索功能的人工智能，又名“SearchGPT”。
14、房企：“第三支箭”落地后房企融资动起来。得益于去年年底证监会出台调整优化房企股权融资五项措施，多家房企推出定增方案。据Wind资讯数据统计，截至2月12日晚间，按照申万2021行业分类，已有万科、保利发展、招商蛇口等16家A股上市房企发布定增预案，预计总募集资金不超过573.15亿元。
15、制冷剂：据百川盈孚，沉寂1月的制冷剂再度上涨，2月9日、10日，R32价格连续两日上涨，累计上涨500元/吨至14000元/吨，R134a和R125价格分别持稳于23500、26000元/吨。
16、氨纶：据生意社统计数据显示，节后氨纶价格从1月20日35125元/吨上涨至2月9日的36500元/吨。
17、铝塑膜：近期多家上市公司披露固态电池进展。基于此，机构看好铝塑膜产业放量。固态电池的材料特点及内部体系更适用软包封装，可充分发挥软包安全性高、轻量化、能量密度高等特点，又弥补了传统软包电池容易漏液等缺陷。铝塑膜作为软包电池的关键封装材料，未来渗透率有望进一步提高。
18、职业教育：今年1月份，教育行业融资共9起，其中职业教育占4起。整体来看，融资情况比较乐观，融资频次和金额均高于去年同期，相较上一季度的平均水平也有所提高。
19、电解铝：西南由于水枯，继贵州减产70万吨电解铝产能之后，云南新一轮减产比例扩大至35%-40%箭在弦上。即便考虑减产产能在汛期复产，贵州、云南减产对2023年全年的产量损伤分别为40万吨、50万吨，足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。
20、钢铁：受近期钼铁价格大幅上涨因素影响，市场钢厂提价。2月9日，东北有钢厂发布调价通知，自2023年2月9日起接收的销售合同，所有含钼品种每含1%Mo，价格上调1600元/吨。
21、钒：截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。
22、隔膜：再迎扩产潮。星源材质、东风股份接连宣布投建锂离子电池隔膜项目，看好行业发展前景。此外，受行业高景气影响，多家隔膜企业2022年业绩预喜。业内人士预计，随着多家企业隔膜产能逐渐进入释放期，且新进入者持续涌入，2023年隔膜行业竞争格局生变。
23、债市：国君固收认为，当前债市环境类似于2019年上半年，当下债市环境的“政策底”、“社融底”已经确立，利率大幅向下空间有限，后续债市调整的催化剂或是类似于2019年3月份PMI所确立的“经济底”。
三、热点题材
1、数字水印｜近日ChatGPT的所属公司OpenAI方面也表示，考虑在ChatGPT中添加水印，以降低模型被滥用带来的负面影响/教育圈警惕,全球多所高校都要求学生远离ChatGPT
汉邦高科、鸥玛软件、数码视讯、中国科传、汉仪股份
2、教育｜2月13-14日，由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会共同举办的“世界数字教育大会”将在北京举行
全通教育、佳发教育、凯文教育、昂立教育、国新文化
3、农业丨市场传言一号文件将于2月15日发布
转基因-敦煌种业、大北农等
水利建设-大禹节水、青龙管业等
粮食仓储物流-深粮控股、中粮科工
数字乡村-富邦股份、浙农股份
农业机械-吉峰科技、一拖股份
4、中俄贸易｜近日，俄罗斯《公报》称，王毅将于2月20将出访俄罗斯/十天之内，俄数次表态，已准备好迎接中方专机，俄大使：急切盼望
锦州港、天顺股份、中成股份、中粮科工、龙建股份
5、半导体｜市场传言北方华创被长江存储存储砍单，陈杭：此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期
北方华创、拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司
6、石油石化｜俄罗斯宣布将3月原油产量减产50万桶/日
富瑞特装、德石股份、中曼石油、仁智股份、通源石油
7、钼｜创近17年新高，部分钢厂采取涨价措施。作为特种钢铁冶炼环节中重要的“添加剂”，钼价上涨与开年下游钢厂集中招投标有较大关系。随着钼价持续上涨，部分钢厂也采取了涨价措施。找钢网监测数据显示，受近期钼铁价格大幅上涨因素影响，2月9日，东北有钢厂发布调价通知，自2023年2月9日起接收的销售合同，所有含钼品种每含1%Mo，价格上调1600元/吨。
明泰铝业、云海金属、盛和资源
8、合成生物学丨据科技部网站最新发布，近日，中国科学院天津工业生物技术研究所体外合成生物学中心研究团队和中国农业科学院生物技术研究所研究团队合作，基于合成生物学，研究开发了一种玉米秸秆高效合成人造淀粉和微生物蛋白的新技术。
蔚蓝生物、华恒生物
9、超融合丨据报道，华为超融合+战略暨新品发布会近日举行，正式发布计算型存储OceanStor2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube1000等产品。
宇信科技、拓维信息
10、毫米波雷达丨据报道，“中国芯”新一代高频高性能超距毫米波雷达新技术新成果发布会在北京举行。这款毫米波雷达探测纵向距离达1200米以上，横向覆盖范围达50米，精度高、抗干扰能力强，能有效解决传统毫米波雷达远距探测能力不足的问题。
雷科防务、联合光电
11、游戏丨2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。
吉比特、完美世界
12、钒电池丨安泰科数据显示，截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。
钒钛股份、安宁股份
13、氟化工丨据百川盈孚，沉寂1月的制冷剂再度上涨，2月9日、10日，R32价格连续两日上涨，累计上涨500元/吨至14000元/吨，R134a和R125价格分别持稳于23500、26000元/吨。
巨化股份、金石资源
14、化肥｜发改委等14部门印发通知部署做好2023年春耕化肥保供稳价工作
六国化工（600470）是国家重点发展的大型磷复肥生产骨干企业之一。
云天化（600096）肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
15、中伊｜伊朗总统莱希将于2月14日至16日对中国进
行国事访问。
基建：新疆交建、北方国际
跨境结算：中油资本、宇信科技
油气：中曼石油、贝肯能源
军工：中无人机、航天彩虹
16、光通信｜ChatGPT带动云计算产业链整体普涨，据 Lightcounting，光模块市场规模未来 5年CAGR 14%增长至2026年的176亿美元。我们判断2023年光通信在云计算产业链细分赛道中增速与景气度最高。AI大模型训练需要高算力支持，数据量、流量增长带动800G、400G、200G等高速率产品出货量与渗透率持续提升。
中际旭创，天孚通信，新易盛，源杰科技，仕佳光子，剑桥科技，光迅科技，联特科技
四、公司新闻
TCL中环：在互动平台回复称，2021至2022年因供应紧缺，原材料价格攀升，装机与市场需求被严重抑制。随着供应压力缓解，近期产业链价格加速下跌，是回归平价上网的正常表现，2023年光伏行业需求有望进一步放量；公司根据下游订单需求合理制定排产计划，保障产品供应；同时，公司持续通过技术创新与工业4.0制造方式转型，进一步降低制造成本，持续提升核心竞争力，结合原材料价格下行周期，公司相对制造优势将进一步凸显，保持盈利能力。
恒瑞医药：近日，公司子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司的注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“药审中心”)拟纳入突破性治疗品种公示名单，公示期7日。注射用SHR-A1811可通过与HER2表达的肿瘤细胞结合并内吞，在肿瘤细胞溶酶体内通过蛋白酶剪切释放毒素，诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。
汤姆猫：公告，公司股东王健近日收到由浙江证监局下发的《行政处罚决定书》，因涉嫌股票内幕交易被处以300万元罚款。王健内幕交易“金科文化（证券简称后变更为汤姆猫）”共亏损230.45万元。《行政处罚决定书》的事项内容仅涉及王健个人，不会对公司日常经营、业务、财务状况造成影响。
宝利国际：公告，公司收到周德洪先生与周秀凤女士通知，因江苏东祁提出终止原协议，同时周德洪先生与周秀凤女士截止今日尚未收到股份转让协议约定的任何转让款项，因此于2023年2月11日与江苏东祁及保证人上海红瑞企业管理有限公司、东台市鑫科新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、邓杰、李永红签署了《解除协议》。本次控制权变更事项的终止不会影响公司的正常生产经营和财务运转，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。公司的控股股东、实际控制人仍为周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士，未发生变更。
绿康生化：公告，股东合力亞洲计划以大宗交易方式减持不超过2%。
万科A：公告，拟非公开发行A股股票募资不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等项目。
均瑶健康：公告，基于公司产品的主要原材料、运输、包材及辅材等成本的持续上涨，公司决定对“味动力”品牌部分产品的出厂价格进行调整，上调幅度约为3%—6%不等，新价格执行于2023年3月1日开始实施。
欧派家居：公告，公司大股东、董事、副总裁姚良柏拟减持公司股份不超过200万股（含），占公司当前总股本的0.33%。
赛特新材：公告，股东汪坤明、汪美兰因拟合计减持不超过3%。
格灵深瞳：发布澄清公告，公司现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力。截止本公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT产品和服务未给公司带来业务收入。
聚和材料：拟1.2亿元收购江苏连银新材料有限公司控股权。交易完成后，公司将持有江苏连银69.36%的股权。江苏连银致力于光伏电池银浆用电子级银粉的全面国产化，已着手建设千吨级电子级银粉生产线，及建成全球顶尖的粉体研发中心，以拓展开发MLCC、锂离子电池、半导体等领域使用的纳米级粉体材料。此次收购将有助于公司降低原材料成本，优化产业结构，拓展公司在光伏新能源和半导体电子领域的布局。
韵达快递：网传2000多个网点关闭为不实内容。韵达一级网点比去年同期新增了100多个，揽派末端新增了1万多个，韵达网络快递服务从县级全面覆盖向乡镇地区不断延伸。至于“客服不受理”、“营收不盈利”、“公司要倒闭”等等，皆为不实之词。
